核心目標是集中管理客戶資訊、維護客戶關係、挖掘客戶價值，避免客戶資訊分散或流失，是銷售和服務工作的「基礎資料庫」。
-
客戶資訊整合
- 基礎資訊：客戶名稱、行業、規模、聯繫方式（負責人、對接人）、地址等；
- 標籤化管理：按客戶等級（如 A/B/C 類）、合作狀態（潛在 / 已合作 / 流失）、需求類型（如採購軟體 / 諮詢服務）等打標籤，方便篩選；
- 歷史互動記錄：过往溝通內容（電話、郵件、會議）、已提供的服務 / 報價、成交記錄等，新接手人員可快速了解客戶背景。
-
客戶分類與分層
- 按合作階段分為「潛在客戶」「意向客戶」「已成交客戶」「老客戶」，針對不同階段制定策略（如潛在客戶側重初步觸達，老客戶側重複購推薦）；
- 按價值分層（如高價值客戶、普通客戶），優先分配資源維護高價值客戶（如專屬客戶經理、定期回訪）。
-
客戶生命週期管理
- 追蹤客戶從「初次接觸」到「成交」再到「復購 / 流失」的全週期狀態，自動提醒關鍵節點（如老客戶合同到期前 1 個月提醒續約）；
- 針對流失客戶，記錄流失原因（如價格、服務、競品），便於後續分析改進。
核心目標是推動潛在交易轉化，通過系統化記錄和追蹤商機進度，避免商機遺漏，提高成交率。
-
商機建立與分級
- 關聯客戶：每個商機需綁定對應客戶（從客戶管理模組同步資訊）；
- 商機資訊：交易產品 / 服務、預估金額、預計成交時間、競爭對手等；
- 分級管理：按成交概率分級（如「初步意向」30%、「方案溝通」50%、「商務談判」80%），優先跟進高概率商機。
-
跟進流程標準化
- 預設跟進階段：如「初步接觸→需求確認→方案提交→報價談判→合同簽訂→成交」，每個階段對應明確的動作（如「需求確認」階段需記錄客戶具體需求）；
- 跟進記錄：每次跟進後記錄內容（如「2023-10-10 與客戶溝通報價，客戶認為價格偏高，需申請折扣」），並標註下一步計畫（如「10 月 12 日前提交折扣申請」）。
-
自動提醒與推進
- 逾期提醒：若某商機超過預設時間未跟進（如「方案提交」階段超過 7 天未反饋），自動提醒負責人；
- 階段轉換觸發：當商機從「方案溝通」進入「商務談判」，自動同步給相關人員（如財務、法務）準備報價或合同。
-
商機分析與預測
- 可視化看板：通過漏斗圖展示各階段商機數量（如「初步意向 100 個→方案溝通 60 個→成交 20 個」），分析各階段轉化率；
- 成交預測：基於商機金額和概率，預估未來週期（如當月 / 當季）的銷售額，輔助業績目標制定。
核心目標是規劃工作任務、協調時間資源，確保客戶溝通、商機跟進等工作有序推進，提高時間利用率。
-
日程建立與分類
- 關聯業務：日程可綁定客戶（如「拜訪 A 客戶」）或商機（如「與 B 客戶談判報價」），點擊日程可直接查看對應客戶 / 商機資訊；
- 類型劃分：客戶拜訪、電話溝通、方案準備、內部會議等，便於統計時間分配（如「客戶跟進類日程占比 60%」）；
- 詳情記錄：時間、地點、參與人、待辦事項（如「帶產品手冊」「準備報價單」）。
-
提醒與聯動
- 多方式提醒：提前 1 小時 / 1 天通過系統消息、簡訊、微信推送提醒；
- 聯動跟進：完成日程後（如拜訪客戶），可直接跳轉至「商機跟進」模組，更新商機進度（如「客戶同意下周簽約，商機概率調整為 90%」）。
-
團隊日程協同
- 共享日程：團隊成員可查看彼此日程（如「經理周三下午有空，可安排客戶會議」），避免時間衝突；
- 批量規劃：針對重點客戶，批量建立周期性日程（如「每週五下午與 C 客戶同步項目進度」）。
通過這三個功能的配合，企業可實現「客戶資訊清晰化、商機轉化可控化、工作執行有序化」，最終提升銷售效率和客戶滿意度。
核心目標是規範訂單從「創建」到「結算」的全流程，確保交易準確高效執行，是「商機轉化為實際業績」的關鍵環節。
-
訂單創建與信息整合
- 自動關聯基礎數據：從「商機」同步客戶信息、產品信息、談判確認的價格，避免手動錄入錯誤；
- 訂單核心信息：訂單編號（唯一標識）、產品 / 服務清單（數量、單價、折扣）、總金額、付款方式（全款 / 分期）、交付時間、收貨地址等；
- 附件管理：上傳「客戶簽字的合同掃描件」「付款憑證」等，作為後續核對依據。
-
訂單狀態全流程追蹤
- 狀態劃分：待付款→已付款→待發貨 / 待服務→已交付 / 已完成→已結算；
- 節點自動推進：如「收到客戶全款」後，系統自動將狀態從「待付款」改為「已付款」，並觸發「通知倉庫備貨」或「通知服務團隊排期」；
- 異常處理：若「超過交付時間未完成」，標記「延遲訂單」並提醒負責人；若「客戶申請退款」，記錄原因並啟動審批流程。
-
財務與訂單協同
- 發票管理：綁定訂單開票信息（金額、稅率、發票號），避免重複開票；
- 回款跟蹤：分期訂單自動提醒「下期付款時間」，記錄實際回款金額與時間，生成「未回款明細表」。
核心目標是統一管理產品信息、規範產品體系，為商機報價、訂單創建、庫存統計提供「標準化產品數據」。
-
產品信息全要素管理
- 基礎屬性：產品名稱、型號、類別（如按「硬件 / 軟件 / 服務」分類）、規格參數（如尺寸、功能版本）、單價、成本、毛利率等；
- 詳細說明：產品介紹、使用場景、優勢亮點、相關案例、售後服務政策（如保修期 1 年）；
- 多版本管理：若產品迭代（如 V1.0 升級至 V2.0），保留歷史版本信息，便於查詢「老訂單對應的產品版本」。
-
產品分類與組合管理
- 分類體系：按「產品線」（如辦公設備線、雲服務線）或「行業解決方案」（如教育行業套裝、製造業套裝）分類，支持多層級劃分（如「硬件→打印機→商用打印機」）；
- 組合產品：將多個單品打包為「套裝產品」（如「電腦 + 打印機 + 安裝服務」），設定套裝優惠價，避免重複計算。
-
產品與業務聯動
- 報價支持：商機跟進時，可直接從產品庫選擇產品生成報價單（自動帶入單價、規格）；
- 訂單關聯：訂單創建時選擇產品，系統自動核對「產品是否存在、價格是否有效」（如已下架產品無法選擇）。
