一、客戶管理功能

核心功能點：

1. 客戶資訊整合
   • 基礎資訊：客戶名稱、行業、規模、聯繫方式（負責人、對接人）、地址等；
   • 標籤化管理：按客戶等級（如 A/B/C 類）、合作狀態（潛在 / 已合作 / 流失）、需求類型（如採購軟體 / 諮詢服務）等打標籤，方便篩選；
   • 歷史互動記錄：过往溝通內容（電話、郵件、會議）、已提供的服務 / 報價、成交記錄等，新接手人員可快速了解客戶背景。
2. 客戶分類與分層
   • 按合作階段分為「潛在客戶」「意向客戶」「已成交客戶」「老客戶」，針對不同階段制定策略（如潛在客戶側重初步觸達，老客戶側重複購推薦）；
   • 按價值分層（如高價值客戶、普通客戶），優先分配資源維護高價值客戶（如專屬客戶經理、定期回訪）。
3. 客戶生命週期管理
   • 追蹤客戶從「初次接觸」到「成交」再到「復購 / 流失」的全週期狀態，自動提醒關鍵節點（如老客戶合同到期前 1 個月提醒續約）；
   • 針對流失客戶，記錄流失原因（如價格、服務、競品），便於後續分析改進。

二、商機跟進功能

核心功能點：

1. 商機建立與分級
   • 關聯客戶：每個商機需綁定對應客戶（從客戶管理模組同步資訊）；
   • 商機資訊：交易產品 / 服務、預估金額、預計成交時間、競爭對手等；
   • 分級管理：按成交概率分級（如「初步意向」30%、「方案溝通」50%、「商務談判」80%），優先跟進高概率商機。
2. 跟進流程標準化
   • 預設跟進階段：如「初步接觸→需求確認→方案提交→報價談判→合同簽訂→成交」，每個階段對應明確的動作（如「需求確認」階段需記錄客戶具體需求）；
   • 跟進記錄：每次跟進後記錄內容（如「2023-10-10 與客戶溝通報價，客戶認為價格偏高，需申請折扣」），並標註下一步計畫（如「10 月 12 日前提交折扣申請」）。
3. 自動提醒與推進
   • 逾期提醒：若某商機超過預設時間未跟進（如「方案提交」階段超過 7 天未反饋），自動提醒負責人；
   • 階段轉換觸發：當商機從「方案溝通」進入「商務談判」，自動同步給相關人員（如財務、法務）準備報價或合同。
4. 商機分析與預測
   • 可視化看板：通過漏斗圖展示各階段商機數量（如「初步意向 100 個→方案溝通 60 個→成交 20 個」），分析各階段轉化率；
   • 成交預測：基於商機金額和概率，預估未來週期（如當月 / 當季）的銷售額，輔助業績目標制定。

三、日程記錄功能

核心功能點：

1. 日程建立與分類
   • 關聯業務：日程可綁定客戶（如「拜訪 A 客戶」）或商機（如「與 B 客戶談判報價」），點擊日程可直接查看對應客戶 / 商機資訊；
   • 類型劃分：客戶拜訪、電話溝通、方案準備、內部會議等，便於統計時間分配（如「客戶跟進類日程占比 60%」）；
   • 詳情記錄：時間、地點、參與人、待辦事項（如「帶產品手冊」「準備報價單」）。
2. 提醒與聯動
   • 多方式提醒：提前 1 小時 / 1 天通過系統消息、簡訊、微信推送提醒；
   • 聯動跟進：完成日程後（如拜訪客戶），可直接跳轉至「商機跟進」模組，更新商機進度（如「客戶同意下周簽約，商機概率調整為 90%」）。
3. 團隊日程協同
   • 共享日程：團隊成員可查看彼此日程（如「經理周三下午有空，可安排客戶會議」），避免時間衝突；
   • 批量規劃：針對重點客戶，批量建立周期性日程（如「每週五下午與 C 客戶同步項目進度」）。